Mendoza, o principal conselheiro do rei de Valiante, inicia uma campanha para caçar "bruxas", resultando na morte de muitos cavaleiros mágicos e seus feiticeiros assistentes. Anna, uma feiticeira casada com o cavaleiro Herman Lewis, dá à luz um filho antes de sua execução. Herman pega seu filho, Leon, e foge, criando-o para ser o herdeiro da lendária Armadura Dourada. Enquanto Leon cresce, Valiante está completamente sob o controle de Mendoza, que expulsa o príncipe Alfonso e sua mãe. Alphonso decide procurar o homem que herdou a Armadura Dourada para recuperar o trono e salvar seu povo.